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Mit ihrem Ziehvater zieht die Waise Brianna durch die Lande und unterhält als Bardin das Volk auf den Märkten. Ihre Schönheit gerät der mutigen jungen Frau immer mehr zum Fluch: Als sie sich nur mit knapper Not den Zudringlichkeiten eines Ritters erwehren kann, muss sie fliehen. Allein und schutzlos trifft sie im Wald auf den schwer verletzten Angus. Briannas Mitleid siegt über ihr Misstrauen. Mit ihrer Hilfe wird der Fremde langsam gesund. Obwohl ihr Verstand dagegen ist, merkt Brianna, dass sie sich zu dem wortkargen Krieger hingezogen fühlt. Doch welche Geheimnisse hält der junge Highlander vor ihr verborgen?