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Gawain ist endlich am Hof von Artus aufgenommen worden, doch eines lässt ihm keine Ruhe: die Liebe zu einer Frau, die er einst verraten hat. Auf der Suche nach ihr zieht er mit seinem Diener durch das Land. Doch dann muss er erkennen, dass seine Mutter, die dunkle Zauberin Morgas, sich gegen ihn stellt. Und sie hat einen mächtigen Verbündeten: Medraut - Gawains eigenen Bruder. Poetisch und packend - Gillian Bradshaw erzählt von Artus und den Rittern der Tafelrunde.